Salesforce’ta verinin kalitesi işletmenizin başarısını doğrudan etkiler. Kirli verilerle çalışan organizasyonlar milyonlarca lira zarar ederken, temiz veriye sahip şirketler rekabet avantajı kazanır. Yapay zeka çağında veri kalitesi daha da önemli hale gelmiştir. Bu yazımızda Salesforce veri temizliği sürecini doğru anlamak ve uygulamak için detayları inceleyebilirsiniz.
Salesforce Data Cleansing Nedir?
Salesforce data cleansing (veri temizliği) CRM veritabanınızda bulunan hatalı, eksik ve güncel olmayan bilgilerin düzeltilmesi, standardize edilmesi ve optimize edilmesi sürecidir. Bu kapsamlı süreç, organizasyonunuzun Salesforce platformunda depoladığı müşteri bilgilerini, satış verilerini ve diğer kritik iş verilerini en üst seviyede tutmayı hedefler.
Salesforce veritabanı temizliği sürecinde, tekrarlı kayıtların birleştirilmesi, eksik bilgilerin tamamlanması, hatalı veri girişlerinin düzeltilmesi ve veri formatlarının standardize edilmesi gibi çok boyutlu işlemler gerçekleştirilir. Modern işletme ortamında veri kalitesi sorunları yaygın olarak karşılaşılan bir durumdur ve proaktif yaklaşım gerektirir.
Veri temizliği organizasyonun karar alma mekanizmalarını güçlendiren stratejik bir yaklaşımdır. Temiz veriler, satış ekiplerinin daha doğru hedeflemeler yapmasını, pazarlama kampanyalarının daha etkili olmasını ve müşteri hizmetlerinin daha kaliteli sunulmasını sağlar.
Salesforce Veri Temizliği Neden Bu Kadar Önemli?
Gartner’ın bulgularına göre, kötü veri kalitesi işletmelere ortalama 12.9 milyon dolar yıllık maliyet getiriyor.
Yapay zeka teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı günümüzde, veri kalitesi daha da önemli hale geldi. Yapay zeka sistemleri kendilerine sağlanan veri kalitesi kadar etkili olabilir. Kirli, eksik veya güncel olmayan verilerle beslenen yapay zeka modelleri güvenilmez sonuçlar üretir. Böylelikle organizasyonların stratejik hatalar yapmasına neden olur.
Salesforce veri temizliği yapılmadığında müşteri memnuniyetsizliği artar, çünkü yanlış bilgilerle iletişim kurulmaya çalışılır. Pazarlama bütçeleri israf edilir, zira kampanyalar yanlış hedef kitlelere ulaşır. Karar alma süreçleri yavaşlar ve hatalı stratejik kararlar alınır. Düzenli veri temizliği rutinlerinin kurulması, organizasyonların operasyonel verimliliğini artırarak rekabet avantajı elde etmelerini sağlar.
Salesforce Veri Kalitesi Metrikleri ve Ölçüm Yöntemleri
Salesforce veri temizliği sürecinde hangi metriklerin ölçülmesi gerektiğini anlamak, başarılı bir veri yönetimi stratejisi kurmanın temelidir. Kullanılabilecek metrikler ve ölçüm yöntemleri şunlar olabilir:
| Metrik | Açıklama | Örnek |
| Eksiksizlik | Kayıtlardaki dolu alanların toplam alanlara oranı | Müşteri kayıtlarının %85’inde telefon numarası mevcut |
| Benzersizlik | Tekrarlı kayıtların bulunmaması durumu | Aynı şirket için iki farklı account kaydının bulunmaması |
| Güncellik | Verinin gerçek durumu yansıtma derecesi | Lead bilgilerinin 30 gün içinde güncellenmiş olması |
| Geçerlilik | Verinin belirlenen formatla uyumluluğu | E-posta adreslerinin @domain.com formatında olması |
| Doğruluk | Verinin gerçek dünyayı doğru yansıtması | Kişi ünvanlarının mevcut pozisyonlarla eşleşmesi |
| Tutarlılık | Farklı sistemlerdeki verilerin uyumluluğu | CRM’deki şirket adının ERP sistemindekiyle aynı olması |
Bu metrikleri düzenli olarak ölçmek, Salesforce veri temizliği sürecinizin etkinliğini değerlendirmenizi sağlar. Temel seviye oluşturmak için öncelikle mevcut durumu analiz edin, ardından aylık veya üç aylık periyotlarda iyileştirmeleri takip edin.
Salesforce Veri Temizliği Nasıl Yapılır?
Etkili bir Salesforce data cleansing süreci sistematik adımlarla yürütülmelidir. Sürecin temelini oluşturan beş ana adım şunlardır:
- Veri Denetimi ve Analizi: Salesforce organizasyonunuzda hangi verilerinin problemli olduğunu tespit etmek için kapsamlı analiz gerçekleştirin. List View’lar kullanarak eksik, hatalı veya tutarsız verileri filtreleyin.
- Tekrarlı Kayıtların Belirlenmesi: Duplicate Rules ve Matching Rules özelliklerini kullanarak aynı kişi veya şirket için birden fazla kayıt oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edin. Özel tekrarlı kayıt temizleme algoritmaları geliştirin.
- Veri Standardizasyonu: Telefon numaraları, adresler ve şirket isimleri için tutarlı formatlar belirleyin. Validation Rules kullanarak gelecekte girilen verilerin bu standartları karşılamasını sağlayın.
- Eksik Bilgilerin Tamamlanması: Kritik alanlar için minimum veri gereksinimlerini tanımlayın. Aşamalı profil oluşturma tekniklerini kullanarak zaman içinde veri eksikliklerini giderin.
- Sürekli İzleme ve İyileştirme: Veri kalitesi raporları oluşturun ve düzenli olarak gözden geçirin. Aylık veya haftalık veri kalitesi değerlendirme rutinleri kurun.
Salesforce Veri Temizliği İçin Etkili Yöntemler
Salesforce platformunun yerleşik özellikleri, veri kalitesini artırmak için güçlü imkanlar sunar. Bu özelikleri stratejik olarak kullanmak, salesforce data cleansing sürecinizin başarısını önemli ölçüde artırır:
- Validation Rules Optimizasyonu: Kullanıcıların hatalı veri girişi yapmasını engelleyen kurallar oluşturun. Ancak aşırı kısıtlayıcı olmamaya dikkat edin, çünkü bu kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir.
- Page Layout Düzenlemeleri: Gereksiz alanları kaldırarak kullanıcıların odaklanması gereken bilgilere konsantre olmalarını sağlayın. Her departman için özelleştirilmiş sayfa düzenleri oluşturun.
- Flow Otomasyonları: Veri girişi süreçlerini otomatize edin ve kullanıcı hatalarını minimize edin. Screen Flow’lar kullanarak rehberli veri girişi deneyimleri yaratın.
- Data Capture Stratejileri: Web formları, Activity Capture araçları ve entegrasyonlar aracılığıyla veri kalitesini kaynakta kontrol edin.
- Report ve Dashboard İzleme: Veri kalitesi trendlerini takip eden raporlar oluşturun. KPI’ları görsel olarak sunarak paydaşların durumu kolayca anlayabilmesini sağlayın.
Salesforce Data Cleansing Araçları ve Öneriler
Salesforce’un yerleşik özelliklerinin yanında, üçüncü parti araçlar Salesforce data cleansing sürecinizi önemli ölçüde güçlendirebilir.
DemandTools by Validity, yirmi yılı aşkın deneyimiyle Salesforce yöneticilerinin en çok tercih ettiği veri temizleme çözümlerinden biri. Gelişmiş deduplication özellikleri, veri standardizasyon seçenekleri ve kalite değerlendirme araçları sunuyor.
Email doğrulama araçları, B2B organizasyonlarda büyük öneme sahip. ZeroBounce, NeverBounce gibi servisler, e-posta adreslerinin teslimat edilebilirliğini kontrol ederek pazarlama kampanyalarınızın etkinliğini artırır.
Form oluşturucu araçları FormAssembly ve Formstack gibi, web formlarınızda doğrulama katmanları ekleyerek veri kalitesini kaynakta kontrol etmenizi sağlar. Aşamalı profil oluşturma özellikleriyle zaman içinde veri eksikliklerinizi giderebilirsiniz.
Salesforce veri temizliği aracı seçerken organizasyonunuzun büyüklüğü, bütçesi ve teknik kapasitesi gibi faktörleri dikkate alın. Pilot projelerle başlayarak yatırım getirisini ölçün ve kademeli olarak kapsamı genişletin.
Temiz Veri ve Güçlü Kararlarla İşinizi Optimize Edin
Salesforce veri temizliği sadece CRM’inizi düzenlemekle kalmaz. Satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri süreçlerinizi güçlendirir, hatalı kararları azaltır ve organizasyonunuzun rekabet avantajını artırır. Düzenli ve sistematik veri yönetimi, yapay zeka destekli araçlardan maksimum verim almanızı sağlar ve veri odaklı bir kültür oluşturur. Kaliteli veri sadece bir teknoloji yatırımı değil, stratejik bir iş başarısı faktörüdür.
Salesforce Data Cleansing: Sıkça Sorulan Sorular
Salesforce data cleansing ne sıklıkla yapılmalıdır?
Salesforce veri temizliği frekansı, organizasyonunuzun büyüklüğü ve veri girişi hacmine bağlıdır. Genel olarak haftalık değerlendirmeler ve aylık kapsamlı temizlik rutinleri önerilir. Büyük organizasyonlar günlük takip yaparken, küçük şirketler aylık temizlik döngülerini benimser.
Veri temizliği sürecinde kullanıcı direncini nasıl aşarım?
Değişim yönetimi büyük önem taşır. Kullanıcılara temiz verinin onlara nasıl fayda sağladığını somut örneklerle gösterin. Eğitim programları düzenleyin, süper kullanıcılar belirleyin ve küçük kazanımları takdir edin. Validation Rules gibi zorlayıcı önlemleri kademeli olarak uygulayın.
Salesforce data cleansing sonrası veri kalitesini nasıl korur?
Proaktif yaklaşım benimseyin. Düzenli izleme, otomatik validation’lar ve kullanıcı eğitimi kombinasyonu kullanabilirsiniz. Aylık veri kalitesi raporları oluşturun, trend analizleri yapın ve sürekli iyileştirme zihin yapısını organizasyon kültürünüzün parçası haline getirin.
Bir önceki yazımızı da okuyun: “Salesforce Pardot HML Nedir?“
