Ekipler belgeler, e-tablolar ve müşteri kayıtları arasında sürekli geçiş yaparken zaman kaybeder. Salesforce Quip, gerçek zamanlı işbirliği araçlarını CRM platformunun içine entegre ederek bu parçalanmış deneyimi ortadan kaldırır. Kelime işlemci, e-tablo ve sohbet özelliklerini Salesforce verileriyle harmanlayan platform, satış ve müşteri hizmetleri ekiplerinin doğrudan iş akışları içinde işbirliği yapmasına olanak tanır. Farklı araçlar arasında gezinme ihtiyacı azalır, bilgi tek bir merkezde toplanır ve karar alma süreçleri hızlanır.
Quip’in Gelişim Serüveni ve Salesforce Ekosistemindeki Yeri
Facebook’un eski CTO’su Bret Taylor ve Google App Engine’in yaratıcısı Kevin Gibbs, 2012 yılında Quip’i kurdu. Kurucular mobil-öncelikli bir işbirliği platformu vizyonuyla yola çıktı ve bir yıl sonra 2013’te uygulamayı kamuoyuna açtı. Platform, Time, The Next Web ve The Guardian gibi prestijli yayınlardan yılın en iyi uygulamalarından biri seçildi. Salesforce, 2016 yılında Quip’i 750 milyon dolarlık bir anlaşmayla satın aldı. Satın alma sırasında kurucular ve ekip Salesforce bünyesinde kalmaya devam etti.
2019 yılında Salesforce, Quip’i Sales Cloud ve Service Cloud platformlarına doğrudan entegre etti. Spring ’19 sürümüyle birlikte Quip bağımsız ürün statüsünden CRM ekosisteminin merkezi bir parçası haline geldi.
Salesforce Quip Platformunun Temel Yapısı
Salesforce Quip, kelime işlemci, e-tablo ve sohbet işlevlerini canlı CRM verileriyle harmanlayan kapsamlı bir verimlilik platformudur. Geleneksel ofis yazılımlarından farklı olarak, belge düzeyinde entegre edilmiş iletişim ve işbirliği yetenekleri sunar. Kullanıcılar mobil cihazlardan, web arayüzünden veya masaüstü uygulamalarından tutarlı bir deneyim elde eder.
Platform, bulut tabanlı yapısıyla her yerden erişim imkanı sağlarken, Salesforce’un Customer 360 ekosistemiyle derin entegrasyon sayesinde CRM verileriyle doğrudan etkileşim kurar. Belgeler, e-tablolar ve sunumlar artık statik dosyalar değil; canlı veri akışlarına bağlı, gerçek zamanlı güncellenebilen iş araçlarına dönüşür. Ekip üyeleri aynı belge üzerinde eş zamanlı çalışırken, değişiklikler anında görünür ve bilgi güncelliği her zaman korunur.
Salesforce Quip Özellikleri
Gerçek Zamanlı Belge İşbirliği
Birden fazla kullanıcı aynı belgede eş zamanlı çalışabilir ve değişiklikler anında senkronize olur. Geleneksel belge paylaşımında yaşanan sürüm karmaşası ortadan kalkar.
Ekip üyeleri birbirlerinin düzenlemelerini canlı olarak görür ve @mention sistemiyle doğrudan etiketleyerek geri bildirim alır. Her belge aynı zamanda sohbet odası işlevi görür, yorumlar ve tartışmalar doğrudan ilgili içerik bağlamında gerçekleşir.
Salesforce Kayıtlarıyla Canlı Veri Entegrasyonu
Belgeler ve e-tablolara doğrudan Salesforce kayıtları, raporlar, listeler ve Tableau CRM verileri yerleştirilebilir. @Report veya @List komutlarıyla çağrılan veriler statik ekran görüntüleri değil, canlı veri bağlantılarıdır.
Salesforce’taki bir değişiklik otomatik olarak Quip belgesine yansır. Satış ekipleri toplantılarda en güncel verileri gerçek zamanlı paylaşabilir. Account Plan belgelerine müşteri kayıtları otomatik doldurulur, raporlarda yapılan düzenlemeler belgedeki grafiklere anında yansır.
Belge İçi Görev Yönetimi
Dokümanların içine görev kartları eklenerek ekip üyelerine sorumluluklar atanır. Teslim tarihleri belirlenir ve ilerleme durumu takip edilir. E-postalar veya ayrı proje yönetim araçlarına gerek kalmadan belge içinde koordinasyon sağlanır. Görevler tamamlandıkça otomatik bildirimler gönderilir, yöneticiler proje ilerlemesini belge içinden izleyebilir.
Lightning Component Entegrasyonu
Lightning Document Component, kullanıcıların canlı belgeler ve e-tablolar üzerinde doğrudan Sales Cloud ve Service Cloud nesneleri ile kayıtları içinde çalışmasını sağlar. Müşteri kartını açtığınızda ilgili Quip belgesi hemen orada görünür.
Context switching minimuma iner. Salesforce yöneticileri Lightning Component’i herhangi bir objeye ekleyerek belge işbirliğini CRM’in her köşesine yayabilir.
Sürüm Geçmişi ve Geri Alma
Her belgenin kapsamlı sürüm geçmişi tutulur. Kullanıcılar önceki revizyonları inceleyebilir, kimlerin ne zaman katkıda bulunduğunu görebilir ve gerektiğinde eski versiyonlara geri dönebilir. Yanlışlıkla silinen içerik kolayca kurtarılır. Sürüm kontrolü sayesinde belge üzerindeki her değişiklik şeffaf bir şekilde izlenebilir, gerektiğinde belirli bir tarihteki haline dönülebilir.
Quip Slides ile Etkileşimli Sunumlar
Quip Slides, statik PowerPoint sunumlarının ötesine geçer. Gerçek zamanlı geri bildirim, canlı Quip e-tablolarından veri beslemesi ve anket özellikleriyle donatılmış slaytlar oluşturulur. Ekip üyeleri sunum üzerinde etiketlenerek anlık yorumlar alınabilir. Feedback Prompts özelliği, Google Docs yorumlarına benzer ancak anket işlevselliği ekler. Fikir toplama toplantıları yerine, doğrudan belgede oylama yapılarak kararlar hızlandırılır. Sunumlar Salesforce verisiyle beslendiği için stratejik kararların alındığı board toplantılarında güncel metrikler otomatik yansır.
Şablon Sistematiği
Account Plan, Close Plan ve Qualification Notes gibi kritik satış süreçleri için hazır şablonlar mevcuttur. Şablonlar Salesforce CRM verisiyle otomatik doldurulur ve özelleştirilebilir. Standartlaştırılmış süreçler her temsilcinin aynı kalitede dokümantasyon oluşturmasını garantiler. Yöneticiler özel şablonlar yaratarak organizasyonun benzersiz iş akışlarını belgeleştirebilir, yeni çalışanların onboarding süreci hızlanır.
Quip Shield: Kurumsal Güvenlik Katmanı
Finansal hizmetler, üretim, sağlık ve kamu sektörü gibi yüksek düzeyde düzenlenmiş endüstrilerde hassas verilerin korunması kritiktir.
Quip Shield, kurumsal düzeyde veri güvenliği sağlayan üç temel bileşenden oluşur:
- Enterprise Key Management (EKM): Organizasyonlar kendi şifreleme anahtarlarını oluşturur, yönetir ve erişimi kontrol eder. Veri güvenliği üzerindeki kontrol tamamen kuruluşta kalır.
- Antivirüs Tarama: Dosyalar otomatik olarak zararlı yazılımlara karşı taranır ve gerçek zamanlı koruma sağlanır.
- Event Monitoring: Quip giriş verileri, belge erişim logları ve kullanıcı aktiviteleri gerçek zamanlı izlenir. Güvenlik ekipleri anormal davranışları hızla tespit eder.
Mobil Erişim ve Platform Bağımsızlığı
Quip, iOS için native uygulama sunar. Kullanıcılar ofis dışındayken bile belgelere tam erişim sağlar ve işbirliği kesintisiz devam eder. Masaüstü, web ve mobil deneyimler tutarlıdır, böylece cihazlar arası geçişte öğrenme eğrisi ortadan kalkar.
2024 yılında Android native uygulaması ve Windows masaüstü uygulaması kullanımdan kaldırıldı; bu platformlarda kullanıcılar web tarayıcısı üzerinden erişim sağlamak durumundadır.
Salesforce Quip Entegrasyon Özellikleri
Salesforce Quip’in gerçek gücü, CRM ile kurduğu derin ve iki yönlü entegrasyonda yatar. Platform bağımsız bir ofis aracı olarak kullanılabilse de, Salesforce ekosistemi içinde potansiyelini tam olarak ortaya çıkarır.
CRM ile İki Yönlü Senkronizasyon
Quip, Salesforce ile çift yönlü veri senkronizasyonu kurar. Quip belgesinde yapılan güncellemeler Salesforce kayıtlarına yansır, CRM’deki değişiklikler belgede otomatik güncellenir. Veri tutarlılığı ekstra efor gerektirmeden sağlanır. Opportunity üzerinde yapılan değişiklikler Close Plan belgesine anında yansırken, belgede eklenen notlar CRM kaydına işlenir.
Workflow ve Approval Process Entegrasyonu
Salesforce yöneticilerinin oluşturduğu Workflow kuralları, Approval Process’leri veya Lightning Flow’lar Quip belgelerine bağlanır. Belge içinde başlatılan onay süreçleri Salesforce’un mevcut otomasyonlarını tetikler. Manuel takip gerektiren süreçler otomatikleşir. Örneğin Account Plan belgesinde belirli bir eşiğin üstündeki fırsatlar için onay süreci otomatik başlatılabilir.
Üçüncü Taraf Entegrasyonlar
Quip, Salesforce ekosisteminin ötesinde geniş bir entegrasyon yelpazesi sunar. Google Drive, Dropbox, Trello, JIRA, Slack, Zendesk, GitHub, PagerDuty gibi popüler araçlarla sorunsuz çalışır. Mevcut iş akışlarına entegrasyon minimum sürtünmeyle gerçekleşir. Slack kanallarına Quip belgeleri paylaşılabilir, JIRA ticketları doğrudan belgede referans edilebilir.
Automation ve Live Apps API
Geliştiriciler Automation API ile iş akışlarını otomatikleştirir, botlar oluşturur ve Quip verilerini kurumsal sistemlerle entegre eder. Live Apps API ise Quip arayüzünü genişleten interaktif uygulamalar geliştirme imkanı verir. Organizasyonlar platformu kendi özel ihtiyaçlarına göre şekillendirir. Özel dashboardlar, veri görselleştirme araçları veya süreç otomasyonları API’lar üzerinden kolayca kurgulanır.
Quip’in Gerçek Dünya Kullanım Senaryoları
Salesforce Quip’in teorik yetenekleri kadar, gerçek iş ortamlarında nasıl değer yarattığı da kritik öneme sahiptir. Platform, satış süreçlerinden müşteri hizmetlerine, bilgi yönetiminden ekip koçluğuna kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.
Farklı departmanların Quip’ten nasıl faydalandığını gösteren kullanım alanları şu şekilde özetlenebilir:
| Kullanım Alanı | Sağladığı Değer | Etkilediği Ekip |
| Account Planning | Canlı CRM verileriyle güncel hesap stratejileri oluşturma | Satış, Pazarlama, Müşteri Başarısı |
| Mutual Close Plans | Müşterilerle şeffaf kapanış planları paylaşma | Satış Ekipleri, Müşteriler |
| Case Swarming | Karmaşık destek vakalarında ekip işbirliği | Müşteri Hizmetleri Ajanları |
| Bilgi Makalesi Editörleme | Uzmanlardan geri bildirim alarak içerik geliştirme | Teknik Yazarlar, Konu Uzmanları |
| Deal Room Yönetimi | Tüm satış materyallerini tek merkeze toplama | Satış Temsilcileri, Müdürler |
| Coaching ve Mentorluk | Gerçek zamanlı satış koçluğu ve geri bildirim | Satış Yöneticileri, Temsilciler |
Agent Swarming: Müşteri Hizmetlerinde Yeni Yaklaşım
Karmaşık destek vakaları artık tek bir ajan tarafından çözülebilecek kadar basit değil. Çeşitlenen ürün portföyleri ve yükselen müşteri beklentileri, ekip işbirliğini zorunlu kılıyor.
Agent Swarming yaklaşımında birden fazla ajan tek bir karmaşık vaka üzerinde dijital tartışmalar yürütür. Quip, bu konuşmaları doğrudan vaka kaydının içine yerleştirir, ajanlar farklı araçlar arasında geçiş yapmadan çözüm üretir. Teknik uzmanlar, ürün yöneticileri ve deneyimli ajanlar gerçek zamanlı olarak vaka üzerinde tartışır, çözüm süresi kısalır.
Log A Call: Bağlam Değiştirmeyi Ortadan Kaldırma
Quip belgelerinin üst kısmındaki bulut ikonu üzerinden “Log A Call” fonksiyonu aktifleştirilir. Kullanıcılar müşteriyle görüşme sırasında veya sonrasında notları doğrudan Quip’ten Salesforce’a işler. Org ve belge arasında sürekli geçiş yapma ihtiyacı ortadan kalkar, verimlilik artar. Satış temsilcisi müşteri görüşmesi yaparken belge üzerinde notlar alır, görüşme sonrası tek tıklamayla bu notları CRM kaydına aktarır.
Live Data ve Report Entegrasyonu
@Report veya @List komutlarıyla Salesforce raporları ve listeleri belgeye eklenir. ‘Live Data’ seçildiğinde, veri bağlantısı canlı kalır ve Salesforce’taki güncellemeler otomatik yansır.
Ekip üyeleri sürekli güncellenmiş versiyon sorusu sormak yerine, belgeye bakarak en güncel bilgiye ulaşır. Haftalık satış toplantıları için hazırlanan belge, pipeline raporunu canlı olarak çeker ve her toplantıda güncel verilerle sunulur.
Quip’in İş Sonuçlarına Katkısı
Salesforce Quip sadece bir işbirliği aracı değil; iş süreçlerini dönüştüren ve ölçülebilir sonuçlar yaratan stratejik bir platform konumundadır. Ekiplerin çalışma biçimini değiştirerek organizasyonların rekabet avantajı elde etmesini sağlar.
Karar Alma Sürecini Hızlandırma
Gerçek zamanlı işbirliği, e-posta zincirlerini ve sonsuz toplantıları ortadan kaldırır. Ekipler belge içinde tartışır, anında geri bildirim alır ve hızla karara varır. Bekleme süreleri minimize olur, projeler hızla ilerler. Geleneksel e-posta onayları günler sürerken, Quip üzerinde aynı süreç saatler içinde tamamlanabilir.
Tek Gerçeklik Kaynağı Oluşturma
Bilgiler e-posta eklerinde, yerel sabit disklerde veya farklı bulut depolama alanlarında dağılmış durumda olmaz. Quip, tüm ilgili dokümanları Salesforce kayıtlarına bağlayarak tek merkezi gerçeklik kaynağı oluşturur.
Bilgi arama süresi azalır, ekip üyeleri doğru versiyon karmaşası yaşamaz. Müşteri hesabıyla ilgili tüm stratejik belgeler, notlar ve planlar doğrudan hesap kaydına bağlı olduğu için bilgiye erişim saniyeler içinde gerçekleşir.
Standartlaştırma ve Ölçeklenebilirlik
Şablon sistemi, her temsilcinin tutarlı kalitede dokümantasyon üretmesini sağlar. Yeni çalışanların onboarding süreci hızlanır çünkü süreçler netleştirilmiş ve dokümante edilmiştir. Kuruluş büyüdükçe, iş süreçlerinin kalitesi düşmez. Account Plan şablonu kullanılarak yeni pazarlara açılan ekip, deneyimli ekiplerin bilgi birikiminden anında yararlanır.
Güvenlik ve Uyumluluk Gereksinimleri
Düzenlenmiş endüstrilerde veri güvenliği pazarlık konusu değildir. Quip Shield, Enterprise Key Management, Antivirüs Tarama ve Event Monitoring özellikleriyle kurumsal seviye güvenlik standartlarını karşılar. Organizasyonlar regülasyon gereksinimlerini yerine getirirken verimlilikten ödün vermez. Finansal kuruluşlar müşteri verilerini korurken, sağlık kuruluşları HIPAA uyumluluğunu sağlarken aynı zamanda ekip işbirliğini de sürdürebilir.
Quip Fiyatlandırma
Quip, kullanıcı bazlı fiyatlandırma modeliyle sunulur. Starter paket aylık taahhütle kullanıcı başına 12 dolardan başlar ancak Quip for Salesforce ile birleştirilemez. Kurumsal müşteriler için Quip Advanced (eski adıyla Salesforce Anywhere Advanced) paketi, proje yönetimi özellikleri ve gelişmiş işbirliği araçlarıyla birlikte gelir.
Salesforce müşterileri için özel fiyatlandırma ve paket seçenekleri mevcuttur. Platform, mevcut Sales Cloud veya Service Cloud lisanslarına ek olarak satın alınabilir veya kapsamlı Customer 360 paketlerine dahil edilebilir. Fiyatlandırma detayları için Salesforce ile doğrudan iletişime geçilmesi önerilir.
Quip’in Sınırlamaları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
Her platformun olduğu gibi Quip’in de belirli sınırlamaları vardır. Kullanıcılar, Quip’in metin işbirliği konusunda mükemmel olmasına rağmen, formatlama ve düzenleme seçeneklerinin Microsoft Word veya Google Docs gibi daha güçlü belge düzenleme araçlarına kıyasla biraz sınırlı olduğunu ifade ediyorlar.
Windows masaüstü uygulaması ve Android mobil uygulaması 2024 yılında kullanımdan kaldırıldı. Kullanıcılar bu platformlarda web tarayıcıları üzerinden erişim sağlamak zorundadır.
Ayrıca platform en iyi Salesforce ekosistemi içinde çalışır, farklı CRM sistemleri kullanan organizasyonlar için entegrasyon deneyimi sınırlı kalabilir. Quip’in tam potansiyelinden yararlanmak için Salesforce Sales Cloud veya Service Cloud lisansına sahip olmak önemlidir.
Salesforce Quip Hakkında Sık Sorulan Sorular
Quip kullanmak için Salesforce lisansına sahip olmak zorunlu mu?
Hayır, Quip bağımsız bir ürün olarak da kullanılabilir. Ancak platformun gerçek gücü Salesforce entegrasyonuyla ortaya çıkar. Sales Cloud veya Service Cloud kullanmayan organizasyonlar Quip’i genel amaçlı işbirliği aracı olarak kullanabilir ama canlı CRM veri entegrasyonu, Lightning Component ve workflow otomasyonu gibi özelliklere erişemez.
Quip’te oluşturulan belgeler Microsoft Office veya Google Workspace formatlarına dönüştürülebilir mi?
Quip, belgelerini PDF formatında dışa aktarma imkanı sunar. Word veya Google Docs formatına doğrudan dönüşüm mevcut değildir. Platform, kendi native formatında çalışmak üzere tasarlanmıştır ve veri kaybı olmadan dış formatlara geçiş sınırlıdır. Organizasyonlar arası paylaşımlarda PDF export genellikle yeterli olmaktadır.
Quip Shield özellikleri tüm kullanıcılar için varsayılan olarak aktif mi?
Hayır, Quip Shield kurumsal düzeyde güvenlik özellikleridir ve genellikle Enterprise veya Unlimited Edition müşterileri için sunulur. Enterprise Key Management, Antivirüs Tarama ve Event Monitoring özelliklerine erişim için ek lisanslar veya daha yüksek tier paketler gerekebilir. Güvenlik gereksinimlerinize göre Salesforce ile görüşerek uygun paketi belirlemeniz önerilir.
Önceki yazımızı okuyun: “Salesforce Agentforce Vibes Nedir? Nasıl Kullanılır?“
